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金沙9001cc重工：未来盈利趋势决定公司股价要害
2005.08.01
金沙9001cc重工27日涨停，光大证券认为，27日股价的强劲上升并不是由于基本面的改善导致，而未来盈利的趋势仍是决定公司股价的要害因素 。
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在连续信贷紧缩和投资增速预期下滑的配景下，下半年甚至更长时期内，混凝土机械的销量将泛起负增长，而在工程机械景气度急剧下降的配景下，公司的相关多元化业务并没有取得明显效果 。加上出口业务收入占比仍然很小，缺乏以对未来两年业绩增长组成支撑 。因此今明两年，公司的销售很难取得增长，而35%左右的毛利率水平不可维持 。
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凭据盈利预测和目前的股价水平，公司的市盈率水平已达13倍左右，估值水平也远高于诸如桂柳工和中联重科等优势企业的估值水平 。继续维持对公司中性-1的评级，需要提醒的是，由于大股东的利益滋扰，需越发审慎地看待公司未来的报表业绩 。??
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（信息来源：今日投资?? 2005年7月29日7时42分?? 慧聪网工程机械行业 ）?
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